打败黑巫师之后，米兰与派格过了很长一段时间快乐幸福的日子，但是随着米兰在陆地呆得时间越来越长，她开始思念自己成长的故乡大海，思念自己的父王与母后。她想回到大海，但是当初她与波利娜做交易的时候，付出的代价之一就是发誓永远无法回到大海，因此米兰被海神惩罚，失去了回到大海的能力。
派格不忍心看见自己的妻子终日闷闷不乐，开始寻找可以让米兰回到大海的方法。终于，他从一名智者口中得知，只要杀了当初与米兰做交易的女巫，米兰对女巫发下的誓言就会失效。
于是派格瞒着米兰去了大海，而此行的目的就是去斩杀女巫波利娜。
派格利用人鱼之鳞片为钥匙进入海底王国，因为之前在大海里呆了很久，所以这次他并没有遇到什么困难。
等派格到了海底王国之后，他才发现这段日子大海中的局势已经发生了天翻地覆的变化。
原来，黑巫师的残魂逃到了大海中，谎称有米兰的消息求见海王，海王海后思念女儿心切，见了黑巫师。而黑巫师趁海王与海后不备的时候，杀了海王。
海底世界大乱。
本想趁机夺取海王力量的黑巫师因为力量不足，暂时沉睡了过去。
波利娜因为帮助米兰盗取大海力量而被海王关进了黑暗编织的牢笼中，海王死后，波利娜才得以从牢笼中出来。心有不甘的她发誓复仇，机缘巧合之下她得到了黑巫师的力量，趁着海底王国局势不稳，她施展咒术，诅咒整个大海的生灵被黑暗深渊吞噬。
与此同时，知道丈夫因为自己冒险去了海底的米兰因为担心丈夫的安危，再次来到了大海，本以为会被大海排斥的她却发现自己可以再次变成鱼尾。
因为她怀孕了。