亚三年级了，米瑞也成了一只大狗狗。
三年级的暑假，沙维的父母要带沙维去国外玩。他们没法天天一起玩了。沙维走后，亚带着米瑞和其他朋友一起玩。虽然那些朋友会和亚还有米瑞一起玩，但亚不是他们最好的朋友，他们都在和他们自己最好的朋友有约的时候，亚就只好一个人和米瑞玩。一直都是两魔一狗的玩，现在变成了一魔一狗，亚有些不习惯。
“你要是变成魔有多好？”亚捧着米瑞的脸，对米瑞说。如果米瑞变成魔，他们就可以做更多好玩的事。
“汪！”米瑞叫了一声，也不知道它是答应，还是不答应。
亚知道米瑞不会变成魔，他摸摸米瑞身上的毛，然后拿出一本故事书，读给米瑞听。
晚上，亚吃完晚餐，和米瑞在房间里玩。亚给米瑞梳了梳毛，他把梳子放回去的时候，转身看见一头金毛的人（魔）坐在米瑞原本待着的地方。
“亚。”
“妈妈！”亚跑出房间，“有陌生人在我房间里！”
布朗先生、布朗夫人和亚回到房间时，只看见米瑞趴在床上，没有亚说的陌生男人。布朗先生和夫人安慰了亚，让亚放心。亚拉着他们陪自己玩。
到睡觉时间了，布朗先生和夫人关上灯并离开房间。亚抱住米瑞，正要闭眼睡觉，米瑞变成了一个人（魔）。亚看见自己怀里的狗变成一个比他还高的人（魔），第一反应是去开灯。开了灯后，亚看清楚躺在床上的人（魔）是之前出现在他房间里的金发青年。