观音菩萨正打坐着，这时候也是微微睁开眼睛问孙悟空到：
“什么事难住了你们师徒？”
孙悟空尴尬一笑，挠了挠头，随后说道：
“俺师父和老孙走到那观音禅院，本想借宿一晚，谁知晚上的时候，寺庙被烧，锦镧袈裟也被一头黑熊怪夺了去。”
“我与那黑熊怪打斗，没想到这黑熊怪本领甚是了得，虽然我打得过他，可是出来一尊猕猴王，我拿他不下，只能前来寻找观音菩萨相助……”
观音菩萨早就料到有这一难！
观音禅院他也知道，里面的老方丈金池也确实是虚荣心未泯。
虽是长寿二百岁，但是却无法有些修为，只是这猕猴王的出现，就有些出乎他的预料了。
之后，观音菩萨从莲座之上站起，然后伸手从虚空一取。
赫然是当初原始天尊赐予门徒十二金仙的先天灵宝，羊脂玉净瓶，以及先天灵之根杨柳枝。
随后喃喃念通咒语！
直接是把孙悟空给整糊涂了。
终于又见到观音菩萨手里有了一颗黑丸子，只见这黑丸子和凡物并无差别，甚至丑陋恶心。
孙悟空挠了挠头，问道：
“菩萨，这玉净瓶杨柳枝乃好宝贝，你拿这些拿妖怪，我尚且理解，可是这泥丸子，老孙实在是看不懂！望菩萨指教。”
观音菩萨微笑着看着孙悟空，然后对他解释道：
“这黑熊精虽说盗了法宝，但是与我佛门有缘，今日去，我也是要收他做我的守山大将，所以不可伤他性命。”
“此行只需智取便可，你不必多言语，我自有分寸！”
“只是那猕猴王……”
“算了，兴许是路过，我想多了……”
随后孙悟空也不多说了，等到观音菩萨收拾完毕，二人便一起前往了那黑风洞。
孙悟空和观音菩萨落在黑风洞不远处！
不想打草惊蛇，正往那黑风洞走，突然感觉到有动静，二人埋伏起来，发现一只青蛇精，孙悟空提着棒子就上去一棒子敲死。
观音菩萨看着死后现出原形得青蛇精，皱着眉头说道：“悟空，你打杀他作甚?”
孙悟空嘿嘿一笑，随后说道：
“菩萨，你不知道，这黑熊精做了一个佛衣大会，这青蛇精就是一个同党，反正是妖精，不是啥好东西，杀就杀了，正好，俺老孙变化他模样，去参加那佛衣大会去。“
菩萨一听，也是表示性得怪罪了几句，随后又对孙悟空说道：
“你不要变化那青蛇精，我来变化，我告你如此这样……“
悟空听完哈哈一笑，随后直夸到：“妙极妙极！“
然后就见观音菩萨微笑着变化成了那青蛇精，手中托举一盘子，盘中有那黑丸子，而孙悟空摇身一变，变作了那红丸子，跳到那盘子里。
然后观音菩萨检查无误，也就朝黑风洞走进去了。
黑熊精看到青蛇怪走进来，也是冷笑一声，心中自然知道这就是那观世音和孙悟空的伎俩。
随即也是笑道：